Инвестиционный тренер

- Персональное сопровождение частных инвесторов с капиталом от 1 млн руб.: анализ инвестиционных целей, определение риск-профиля и подбор инвестиционных инструментов.

- Консультирование клиентов по линейке инвестиционных продуктов брокера:
— индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)
— облигации, акции, биржевые фонды
— структурные продукты
— доверительное управление
— инструменты денежного рынка.

- Помощь клиентам в формировании инвестиционных портфелей с учётом горизонта инвестирования, уровня риска и финансовых целей.

- Консультирование по вопросам налогообложения инвестиций, тарифным планам и особенностям работы брокерской инфраструктуры.

- Сопровождение операций клиентов: оформление сделок, контроль корректности исполнения заявок, взаимодействие с бэк-офисом и депозитарием.

- Работа с входящими обращениями клиентов, решение операционных и сервисных вопросов.

- Работа в CRM-системах, ведение клиентской информации и истории взаимодействий.

- Подготовка и проверка клиентских документов, взаимодействие со смежными подразделениями компании (IT, бэк-офис, депозитарий).

- Урегулирование спорных ситуаций и работа с претензиями клиентов.

- Онлайн-сопровождение клиентов брокерской компании по вопросам работы брокерских счетов, инвестиционных продуктов и торговых операций (входящие звонки, электронная почта).

- Консультирование клиентов и региональных менеджеров по работе с торговыми терминалами и инфраструктурой брокера:
— QUIK
— Transaq
— FinamTrade
— MetaTrader 5

- Консультирование по вопросам выставления и исполнения заявок, принципам формирования биржевого стакана и ликвидности.

- Разъяснение клиентам порядка налогообложения операций с ценными бумагами и принципов расчёта налогов по брокерским счетам.

- Сопровождение операций клиентов:
— ввод и вывод денежных средств
— перевод и движение ценных бумаг
— разъяснение тарифной политики брокера и биржевой инфраструктуры.

- Поддержка клиентов по вопросам маржинальной торговли и корпоративных действий: дивиденды, оферты, выкупы, замещение, IPO.

- Консультирование по базовым принципам торговли на финансовых рынках: акции, облигации, фонды, фьючерсы и опционы.

- Работа в CRM-системах: ведение истории обращений и сопровождение клиентских запросов.

- Взаимодействие со смежными подразделениями компании (IT, бэк-офис, депозитарий), постановка и контроль исполнения задач.

- Подготовка и проверка клиентских документов, ведение деловой переписки с клиентами и партнёрами.

- Урегулирование спорных ситуаций и работа с клиентскими претензиями.

Достижения

- Получил внутреннюю благодарность компании за высокий уровень клиентского обслуживания (2024 год).
- Регулярно получал положительную обратную связь от клиентов и сотрудников за качество консультаций и сопровождения.