Менеджер по работе с клиентами, инвестиционный консультант

Привлечение новых клиентов в компанию по всему спектру услуг компании.
Открытие счетов клиентам на российском фондовом рынке, на международном рынке и на рынке FOREX.
Работа с текущими клиентами компании.
Кросс-продажи.
Продажи услуг КУ и ДУ.
Обслуживание клиентов. Решение клиентских вопросов.
Разрешение спорных и конфликтных ситуаций с клиентами компании.
Консультирование клиентов по всем видам услуг.
Продажи клиентам банковских услуг:
пластиковые карты, депозиты Банка и кредиты под залог ценных бумаг. Взаимодействие с менеджерами Банка для решения клиентских вопросов.
Анализ текущих потребностей клиентов и разработка предложений по совершенствованию работы с клиентами.
Работа с программами CRM и Back-office.

Руководство Отделом из 4-х человек;
Контроль движения денежных средств клиентов;
Оформление и подписание Договоров комиссии и доверительного управления с клиентами;
Ежеквартальный расчет платы за управление и платы за успех;
Ежемесячный расчет Агентского вознаграждения;
Расчет налогооблагаемой базы при выводе денежных средств клиентами-физическими лицами;
Контроль остатков денежных средств на счетах клиентов;
Проверка поручений клиентов на перевод денежных средств;
Информационная и консультационная поддержка клиентам по всем видам услуг компании.
Контроль предоставления требуемых от клиента документов при подписании договоров комиссии и доверительного управления;
Формирование досье клиента;
Предоставление клиенту надлежаще оформленных изменений и дополнений к действующим договорам;
Подготовка заданий Отделу информационных технологий на разработку программ для Отдела;
Контроль списания с клиентских счетов задолженности по комиссиям, депозитарным расходам;
Анализ текущих и перспективных потребностей клиентов и разработка предложений по совершенствованию работы с клиентами;
Формирование, учет и отправка документов на РТС с помощью файлового шлюза.

1. Операции по продаже акций в РТС для фиксации прибыли по ценным бумагам, которые покупались у населения в регионах;
2. Подготовка Договоров по сделкам с акциями;
3. Операции с векселями – покупка и предъявление к погашению векселей Сбербанка РФ;
4. Депозитарий по ценным бумагам – работа с программой АСКИНА в разделе «Депозитарий»:
1) Внесение информации по операции в базу данных программы АСКИНА;
2) Ведение журнала операций;
3) Подготовка выписок, отчетов по операциям Депозитария;
4) Подготовка Договоров для клиентов, работающих с Депозитарием;
5. Обслуживание клиентских заявок по акциям на ММВБ;
6. Подготовка документов для Банков-кредиторов ООО «Евроброкер»;
7. Работа в программе ДКК по подготовке и отправке поручений для перерегистрации ценных бумаг;
8. Работа по подготовке отчетов по операциям, уведомлений, выписок, передаточных поручений для реестра акционеров компаний;
9. Подготовка договоров купли-продажи и договоров займа ценных бумаг;
10. ноябрь 2003г. – замена дилера Европейского расчетного банка на период его отпуска – проведение широкого спектра операций на денежном рынке: 1) конверсионные операции RUB/USD по REUTERS; 2) покупка и продажа банкноты – доллары и рубли; 3) выполнение клиентских заявок по операциям на FOREX – USD, EUR путем прямого общения с клиентами; 4) сделки по привлечению и размещению МБК; 5) ведение сash-flow; 6) корпоративные облигации – поддержание котировок на ММВБ и переговоры с потенциальными банками-контрагентами.

1.Cделки по МБК и на рынке FOREX,
2. работа по расширению круга банков-контрагентов – участие в переговорах с потенциальными банками-контрагентами, подготовка кандидатур новых банков;
подготовка отдельных материалов по банкам для руководства Банка и для Кредитного Комитета Банка;
3. работа с программой АФСКБ – программа анализа балансов банков.

Операции на рынке МБК;
Подготовка генеральных соглашений для работы на рынке МБК;
Оформление сделок МБК;
Конверсионные и банкнотные операции
Оформление ценных бумаг в залог для работы на рынке МБК под залог;
Опыт проведения межбанковских банкнотных сделок;
Опыт работы по подготовке документов для развития межбанковского сотрудничества;
Проведение переговоров с банками для расширения базы банков-контрагентов на рынке МБК;
Операции с векселями сторонних эмитентов (Сбербанк РФ, Газпромбанк, Газпром); Составление договоров для проведения операций на рынке векселей.

Операции с банковскими и корпоративными векселями и долгами проблемных банков;
Операции с государственными ценными бумагами (ОГСЗ).

Операции с корпоративными ценными бумагами в РТС, РТС-2;
Операции с векселями.
Подготовка информационно-аналитических материалов по рынку акций

Операции с корпоративными ценными бумагами в РТС, РТС-2;
Формирование портфелей ценных бумаг для клиентов (на 200 000 USD);
Управление портфелем ценных бумаг;
Опыт работы с государственными ценными бумагами (ГКО-ОФЗ);
Операции с векселями.
Подготовка информационно-аналитических материалов по рынку акций.

Операции с корпоративными ценными бумагами в РТС, РТС-2;
Формирование портфелей ценных бумаг для клиентов (на 1 000 000 USD);
Управление портфелем ценных бумаг;
Опыт работы с государственными ценными бумагами (Казначейские обязательства- КО);
Учет операций по портфелю ценных бумаг клиента;
Опыт работы по созданию фонда корпоративных ценных бумаг;
Разработка документов и договоров фонда корпоративных ценных бумаг;
Опыт работы по организации взаимодействия торгового отдела и отдела back-office, знание работы back-office, опыт работы в back-office.
Подготовка клиентских отчетов по портфелю клиентов.

Операции с корпоративными ценными бумагами;
Размещение свободных средств компании на депозитные сертификаты в крупных банках;
Операции по покупке ваучеров на ЦРУБ и РТСБ;
Депонирование ваучеров в Кассовом Союзе.
Работа с реестрами по перерегистрации акций. Учет операций по портфелю ценных бумаг клиента;
Опыт работы по созданию фонда корпоративных ценных бумаг;
Разработка документов и договоров фонда корпоративных ценных бумаг;
Опыт работы по организации взаимодействия торгового отдела и отдела back-office, знание работы back-office, опыт работы в back-office.
Подготовка клиентских отчетов по портфелю клиентов.