Семейный банкир/Управляющий семейными активами

Cемейный банкир по решению всех финансовых и личных задач семьи:

-Консолидация всех активов семьи по России и другим юрисдикциям, предоставление отчета 1 раз в месяц
-Анализ предложений банков, инвестиционных страховых компаний.
-Второе мнение по предложениям от разных финансовых институтов
-Личный чат с независимыми аналитиками
-Взаимодействие с налоговыми консультантами, юристами, банками, страховыми компаниями
-Банковское сопровождение, взаимодействия со всеми банками в российской и других юрисдикциях, открытие счетов, сопровождение процедур комплаенс, мониторинг сроков депозитов, управление ликвидностью под лучшие условия и процентные ставки, аналитика по процентным ставкам по депозитам, ведение всех платежей, предоставление выписок с реестром платежей и отчетностью по операционной деятельности
-Сопровождение инвестиций по всем инвестиционным компаниям, контроль поступления купонов, дивидендов с их последующем размещением, сопровождение в открытии брокерских счетов в других юрисдикциях
-Предоставление аналитики ежемесячно по портфелю клиента
-Сопровождение создания ЗПИФ, личных фондов, эндаумент фондов
-Сопровождение личных проектов акционера

Организация и проведения бизнес-мероприятий для клиентов HNWI. Работа в прямых продажах. Поиск, консультирование клиентов для формирования ЗПИФ и сопровождение ЗПИФ. Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля. Анализ рынка доверительного управления и продуктов управляющей компании. Поиск инвесторов, имеющих потребности в инвестиционных продуктах и услугах. Выполнение KPI.

Привлечение на обслуживание состоятельных клиентов уровня HNWI и UHNWI. Продажа продуктов банка и продуктовых фабрик банка. Выполнение KPI. Формирование и ведение портфеля клиентов и их аффилированных лиц, оптимизация портфеля в России и за рубежом. Продажа LifeStyle сервисов и услуг.

Консультация и продажа высокосостоятельным клиентам финансовых услуг и продуктов банка.
Сопровождение и управление портфелями глав министерств и ведомств РФ. Подключение и сопровождение клиентов по услуге Advisory. Организация и отслеживание клиентских поручений. Сопровождение клиентов по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию, кредитованию, стратегиям доверительного управления, по договорам страхования. Организация и проведение встреч с потенциальными клиентами с целью привлечения на обслуживание. Консультация клиентов по глобальным инвестиционным продуктам.
Выполнение KPI. Продажа LifeStyle сервисов и услуг.

Работа во флагманском офисе Сбера с состоятельными клиентами, первыми лицами страны и Банка. Продажа инвестиционных продуктов клиентам. Постпродажное обслуживание. Предоставление высочайшего уровня сервиса. Поиск и привлечение клиентов на обслуживание.

Выполнение поручений руководителя и клиентского менеджера. Обработка и выполнение поручений клиента. Отслеживание и информирование руководителя/заместителя, клиентского менеджера об окончании карт, депозитов, длительных поручений клиента. Руководство группой ассистентов, построение эффективной работы операционного блока.

Работа с потоком клиентов. Проведение банковских операций. Продажа банковских, страховых и инвестиционных продуктов банка.