Менеджер по страхованию

Привлечение нових клиентов.
Проведение банковских операций, соответствующих внутренних документов банка.
Контроль за соблюдением технологий проведения операций.
Изучение и внедрение новых законодательных и нормативно-правовых актов.
Подготовка планов работы отделения, отчетов, служебных записок.
Организация и координация проведения операций.
Открытие счетов юридическим и физическим лицам.
Документальное оформление расчетно-кассовых операций с физическими и юридическими лицами.
Документальное оформление депозитных операций с физическими и юридическими лицами.
Документальное оформление кредитных операций с физическими и юридическими лицами.
Оформление документов и проведения операций по авалированию налоговых векселей.
• ведение бухгалтерского учета операций, осуществляемых в Отделении и их документальное оформление;
• контроль за осуществлением операций кассирами Отделение;
• формирование и контроль за состоянием документов дня;
• сверка итогов кассовых документов дня с данными бухгалтерского учета;
• подготовка отчетов по операциям Отделение по требованию начальника Отделения;
• ведение юридических дел клиентов Отделение;
• обеспечение выполнения требований действующего законодательства и внутрибанковских документов по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• консультирование и обслуживание клиентов в соответствии с требованиями, изложенными в Стандартах обслуживания клиентов ПАО «УПБ»;
• ведение и постоянное обновление базы существующих и потенциальных клиентов в CRM-системе, а именно:
реквизиты клиентов, контактная информация, данные о контактных лицах;
отрасли и виды деятельности, специфика бизнеса;
знаменательные даты, увлечениях, привычках клиентов;
источники информации, как клиент узнал о Банк и его услуги;
- Др.. информация;
• ведение истории взаимоотношений с каждым клиентом в CRM-системе: встреч и договоренностей, истории заинтересованности клиентов в различных услугах и предложения клиенту банковских продуктов / услуг, продаж клиенту услуг и т.п.;
• хранение ценностей в хранилище ценностей отделения «Магеллан-Харьков» (регламентируется согласно приказа об ответственных лиц, на которых возлагаются обязанности по хранению ценностей в хранилище ценностей отделений);
• выполнение работ по техническому обслуживанию, загрузке и выгрузке кассет с денежными средствами ПТКС (банкоматов) согласно требованиям нормативно-правовых актов НБУ и внутренних нормативных документов банка (Технологической карты о порядке инкассации программно-технических комплексов самообслуживания (банкоматов) ПАО «УПБ», Положение о кассовых операциях в ПАО «УПБ» и др.), (регламентируется согласно распоряжению об ответственных лицах по работе с банкоматами)
• анализ и выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу или относительно которых есть достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма
• предоставление информации о таких операциях Ответственному работнику Банка и Отдела финансового мониторинга в порядке, предусмотренном внутренними документами банка по финансовому мониторингу;
• проведение идентификации клиентов и осуществления оценки уровня риска клиента при установлении с ним деловых отношений.

Утверждение кредитов на кредитном комитете.
Документальное оформление кредитных операций с физическими и юридическими лицами.
Выдача кредитов.
Работа с проблемной задолженностью.